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理財規劃師證照報考條件
理財規劃師招生對象
- 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員。
- 證券公司的投資顧問和客戶經理。
- 保險公司的培訓經理、行銷部管理人員、營業部經理、高級業務員。
- 基金公司銷售經理、客戶服務人員。
- 投資仲介公司、諮詢公司及經紀公司專業人員。
- 提供理財諮詢的其他專業人員,如:註冊會計師、律師。
理財規劃師報考條件(具備以下條件之一者)
- 具有本專業或相關專業大學本科學歷。
- 取得相關證照,並連續從事相關工作滿5年。
- 學歷或資歷不足者,本公司可協助辦理。
理財規劃師考試報名所需資料
- 身份證、最高學歷、護照、臺胞證影印本。
- 工作資歷證明(此證明本公司可協助辦理)。
- 二吋藍底彩色證件照電子檔。
- 填寫台灣既有專業從業人員報名表、個人印章1個(辦理海基會)。
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