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理財規劃師證照問題與回答

理財規劃師證照問題與回答


理財規劃師的社會供需、職業前景?
中國經濟的持續增長,人民生活水準不斷提高,人們手中有了越來越多的餘錢,因此有著迫切的理財需求。普通的百姓面對眾多的金融產品和投資管道,無論從時間上、精力上還是專業知識上都難以應對,市場呼喚專業的理財人士為人們提供專業的理財服務。面對日益強烈的市場需求,中國的理財規劃師供應量嚴重不足,存在很大的供需缺口,理財規劃師將成為中國最具前景的職業之一。
理財規劃師應具備哪些素質?
豐富的金融、經濟、投資知識。內容涉及股票、基金、信託、債券、外匯、稅收、保險、宏觀經濟分析等。豐富的實踐經驗。理財規劃師是個“實踐型”的職業,必須具備實際操作能力,必須在為客戶理財的過程中,為客戶創造價值。因此,我們說一個理財規劃師的核心能力是幫助客戶“賺錢”的能力。
中國的理財規劃師與美國的註冊理財規劃師(CFP)在認證上有什麼區別?
美國的註冊理財規劃師(CFP)是由國際理財規劃師協會頒發的,中國目前尚未正式參加該國際組織,因此國內沒有機構可以正式頒發CFP證書。中國的理財規劃師職業資格證書是由勞動和社會保障部頒發的,是目前國內惟一由中國政府認證的理財規劃師職業資格 證書,在業內享有廣泛的影響和聲譽,具有很高的權威性。
我想前進大陸,一定要考這項證照嗎?
根據自2005年10月1日起施行的《臺灣香港澳門居民在內地就業管理規定》中:第六條第 四點:「從事國家規定的職業(技術工種)的,應當按照國家有關規定,具有相應的資格證明。」
什麼是海基會驗證?
台灣人民在大陸經過公證機關所公證的文件,都會透過海協會寄送到台灣海基會(海基會為台灣官方對大陸的唯一窗口),透過海基會的驗證,屆時在大陸遇到問題,可尋求海基會協助。
我考到證照之後,貴公司是否能夠提供就業機會?
是的。中華國際專業人才網於2006年積極推動以亞洲為中心之國際證照產學研究與合作,同時籌備國際專業證照之發展計劃,近日與「諾漢丁皇家教育集團」合作,以促進國際交流與網絡,因此,凡是學員皆可填寫中華國際專業人才網的人才資料報名表,中華國際專業人才網會把資料彙整至「諾漢丁皇家教育集團」,此集團會建立最縝密、最齊全的人才資料庫,目前合作國家已有新加坡、馬來西亞、及中國,並陸續增加其他合作國家,只要填寫詳細資料及專業優勢,中華國際專業人才網也會免費提供諮詢及代辦服務,協助學員至國外就業。對於公司企業也可透過「諾漢丁皇家教育集團」的人才資料庫尋找專業人才,以達到雙贏局面。
我想在大陸投資或開業該如何著手,應注意那些事項?例如:法律流程、稅法問題、可執業區域範圍等。
本公司為兩岸最大民間交流機構,本公司可以提供中國營利事業代辦,不論是法律流程、稅 法問題、可執業區域範圍等,本公司皆能協助承辦,並為學員提供全方位的輔導與協助,但 需限定為本公司學員。
大陸的專業證照算是國際證照嗎?跟大陸有邦交的國家,這張證照可以直接使用或是可以直接進行換證動作?
中國職業資格證照可於中國範圍內全國通用。跟大陸有邦交的國家,根據勞動部、人事部所頒發《職業資格證書規定》通知的第八條:國家職業資格證書參照國際慣例,實行國際雙邊或多邊互認。除非您放棄國際市場,不然現今各大公司業務多少都與大陸有接觸,眼下主管要提拔升遷人才或指定駐外人員,您覺得主管會指派擁有證照的您還是沒有證照的呢?屆時等到大家都搶著要考取各式證照時,您早已擁有餘力進行更多其他能力的提升。查詢網址:http://www.gov.cn/fwxx/bw/rsb/content_475288.htm

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