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中國理財規劃師證照 問題與回答

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理財規劃師發展?

理財規劃師

既可以服務于金融機構,如商業銀行、保險公司等,也可以獨立執業,以第三方的 身份為客戶提供理財服務。1997 年,美國理財師年薪的平均數是 11 萬美元,相當於大公司的中層經理。不同的是,他們中的很多人每年僅工作 600 小時。2001 年,美國在包括總統等職位在內的「工作職位評鑒」排名中,理財師位列第一。

那麼這一新興職業的薪水如何呢?據瞭解,

美國理財規劃師

的平均年收入是 11 萬美元,

香港理財規劃師

去年最高收入達 200 多萬港元,

國家理財規劃專家

委員會秘書長劉彥斌認為,國內理財規劃師的年薪「應該在 10 萬到 100 萬元人民幣之間」。參考我國的宏觀經濟形勢,不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後,國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

理財規劃師所學的基礎為何?
理財師必須掌握 9 個方面的基礎知識,分別是經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規。
什麼樣的人適合做理財規劃師
  • 良好的人品及職業操守。

    理財規劃師

    應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想。此外,保守客戶的個人秘密也是重要方面。
  • 豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是「全才+專才」。這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識,同時在某些方面又是專才,如保險、證券等方面有特長。
  • 豐富的實踐經驗。只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的,因此,實踐經驗是否豐富是客戶選擇理財規劃師的一個重要標準。
  • 相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師,在為客戶進行理財規劃的同時,或多或少都會有推銷產品的目的,這是客觀存在的問題,但推銷產品應以客戶的利益為出發點,不應是「為推銷而理財」。今後社會上會出現很多「獨立理財公司」,這些理財公司的獨立性較強,不依附于某些金融機構,他們是從客戶的角度出發,幫助客戶選擇投資產品,實現客戶的理財目標。
  • 良好的個人品牌。今後社會上一定會出現一批具有良好口碑的「名牌理財規劃師」。客戶選擇這些名牌理財規劃師應該會得到更優質的服務,「信譽」是理財規劃師賴以生存的重要基礎。
  • 良好的心理素質。理財規劃師會遇到很多被拒絕的情況,好的理財規劃師應該在好的時候要出現,在不好的時候也不離棄。

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