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[金融證照] 金融證照考試 熟讀題庫 輕鬆闖關

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非金融相關科系卻想進入金融業工作的求職者,若能拿到高級業務員、投信投顧業務員等相關執照,等同是拿到進入證券相關行業的入場門票。

永豐領航科技基金經理人邱鶴倫擔任基金經理人僅約一年二個月時間,首次操盤即繳出亮眼成績,根據投信投顧公會統計至2013年6月止,永豐領航科技基金上半年漲幅18.1%,三個月上漲7.13%,均位居同類型31檔基金中的第二名。

邱鶴倫並非金融科系出身,是就讀工業工程與管理研究所,求學時期就對證券業有濃厚興趣,畢業進入科技業工作時,開始研讀相關金融證照書籍,並順利考上兩張執照,分別是證券業高級業務員及投信投顧業務員,讓他成功轉換跑道,自科技業轉到證券研究單位。

彙整重點 熟悉題型

邱鶴倫說,雖然研究所是學工業工程和管理,但對金融證券行業一直有興趣,因此利用在下班時間準備高級業務員證照考試,不過,由於工作業務繁忙,每天僅能花一些時間研讀,因此一開始決定考取高業執照時,斷斷續續看相關書籍約一年多時間,直到考前三個月才進入密集研讀階段,每天研讀一、二個小時,假日則準備四、五個小時。

證券高級業務員的測驗科目分別是投資學、財務分析、證券交易相關法規與實務,每科選擇題50題,每題2分,合格標準為三科合計分數210分,任一科目不得低於50分。針對這三項科目的準備時間,邱鶴倫說,自己花最多時間準備法規,其次是財務分析,再來是投資學。每樣科目也有不同準備方式,但唯一相同的是,每個科目都有大量考題來自考古題題庫,因此密集研讀考古題,對於考前彙整重點相當有幫助。在各科目準備方法上,以法規來說,邱鶴倫認為,法規考題內容屬於有背有分的記憶考題,若太早準備,較容易在考前忘記,因此考前最後兩周較適合研讀法規。

至於財務分析科目,邱鶴倫說,財務分析主要是測驗企業的營運狀況,推估公司每股純益,大多是類似題型,若能熟悉主要公式,要計算並不是太難,而進入職場後,財務分析科目對於產業研究員寫報告、分析公司營運狀況會很有幫助。

投資學考題涵蓋的範圍則較廣,包括總體經濟、技術分析、資金控管。邱鶴倫認為,該科目對自己後來操盤基金最有幫助,因為基金操盤須關注個股長線發展趨勢,除個股基本面外,總體大環境及技術線的表現,資金如何分配,都是影響基金績效好壞的原因。 證基會針對應試的考生,提供幾點小撇步,首先是考題有90%以上由題庫出題,考生可購買題庫叢書準備,挑選以主辦單位出版之題庫叢書為主的書籍,或是參考聯合人力網項下的職場行家,下載考題熟悉考試題型。

以照考照 事半功倍

要隨時留意法規的變化,善用證基會網站的證券期貨法令查詢系統,取得及時更新法規資料,有助於法規科目的準備。

以照考照也可以事半功倍。由於部分測驗礙於學歷限制,無法報考,考生可利用以照考照方式取得。以需具備大學畢業才可應考之高業為例,考生可先取得普業資格及通過金融常識與職業道德測驗,即可報考高業。而高業合格後,只須以加考一科投信投顧法規的方式,就可再取得投信投顧業務員的資格。

另外,要利用自己的專長,策略性的準備考試,擁有財金背景之考生,可盡量於投資學科目取得較高的分數,藉以拉高總分。

邱鶴倫應試小撇步

一、財務分析多熟悉考題題型、背熟公式、多演練計算。

二、投資學多看線形圖、自己練習分析。

三、法規考前先大致看過考題,有初步印象,考前兩周再背,增加記憶。

資料來源:經濟日報

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